Am Strand findet der kleine Sosuke einen Goldfisch mit Kindergesicht. Er freundet sich mit der Bonsai-Nixe an. Als das von ihm Ponyo getaufte Geschöpf gegen den Willen seines Zaubervaters beschließt, sich für Sosuke in ein Menschenkind zu verwandeln, gerät der Ozean außer Kontrolle.
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