Bei Wut oder sexueller Erregung wächst der 16-jährigen Marie ein Fell. Nachts wird sie von blutroten Visionen heimgesucht. Die junge Frau, die mit ihren Eltern in einem dänischen Fischerdorf wohnt, ahnt, wer Schuld an den graduell-animalischen Veränderungen ihres Körpers trägt: ihre stumme, an einen Rollstuhl gefesselte Mutter. Denn sie ist ein Wolfsmensch, vor der alle zittern. Und Marie trägt dieses düstere, genetische Erbe in sich.
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